El sector minero de Peru experimentó una combinación de desafíos y oportunidades en abril de 2024, con diferentes resultados de producción en diferentes metales y tendencias económicas notables. Este informe proporciona una visión integral del desempeño de la industria, destacando los metales clave, los indicadores económicos y la dinámica del mercado.
Producción y Precios
Copper
- Producción: 204.000 toneladas métricas
- Disminución del 8% respecto a abril de 2023
- Disminución del 7% respecto a marzo de 2024
- Precio: $4.29/lb, 9% más que el mes anterior
La caída en la producción de cobre se debió principalmente a una menor producción de las principales minas, incluidas Antamina (9.300 toneladas menos), Antapaccay (6.500 toneladas menos), Marcobre (5.900 toneladas menos), Las Bambas (2.200 toneladas menos) y Cerro Verde (1.900 toneladas menos). El aumento de precios se atribuyó a la reducción de los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres, los temores de una menor oferta debido al mantenimiento de algunas fundiciones chinas y las señales de recuperación de la demanda china.
Gold
- Producción: 8 toneladas métricas
- Aumento del 11% respecto a abril de 2023
- Disminución del 1% respecto a marzo de 2024
- Precio: $2,334/oz, 8% más que el mes anterior
El aumento en la producción de oro se debió principalmente a mayores volúmenes reportados por Boroo (0,4 toneladas más), Yanacocha (0,2 toneladas más) y Poderosa (0,1 toneladas más). Estas empresas aportaron alrededor del 30% de la producción total del mes. El aumento de precios fue impulsado por una mayor demanda como activo de refugio seguro en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Silver
- Producción: 255 toneladas métricas
- Aumento del 3% respecto a abril de 2023
- Aumento del 10% respecto a marzo de 2024
- Precio: $27/oz, 12% más que el mes anterior
La mayor producción de abril se debió a mayores volúmenes de Buenaventura (12 toneladas más) y Chinalco (11 toneladas más), entre otros. Estos incrementos más que compensaron la menor producción de Volcan (11.000 toneladas menos) y Antamina (9.000 toneladas menos). El importante aporte de Buenaventura se debió a la explotación de su proyecto Yumpag, que recibió su permiso de operación el 17 de marzo.
Zinc
- Producción: 92.000 toneladas métricas
- Disminución del 30% respecto a abril de 2023
- Disminución del 9% respecto a marzo de 2024
- Precio: $1,23/lb, un 10% más que el mes anterior
El menor volumen extraído en abril se debió a la menor producción de Antamina (32.000 toneladas menos) y Volcan (8.000 toneladas menos), los dos mayores productores de zinc que aportaron el 28% del total extraído en el mes. El aumento de precio se debió a la baja oferta en medio de una menor producción de algunas minas en todo el mundo y el mantenimiento de las fundiciones en China.
Otros metales
| Metal | Producción | Cambio año tras año | Price |
|---|---|---|---|
| Lead | 23.000 toneladas métricas | 2% de disminución | $0,96/lb, un 4% más que el mes anterior |
| Iron | 1.032.000 toneladas métricas | 8% de aumento | 113 $/tonelada, un 3% más que el mes anterior |
| Tin | 2.675 toneladas métricas | 14% de aumento | $14/lb, un 15% más que el mes anterior |
| Molybdenum | 3.530 toneladas métricas | 37% de aumento | $20,06/lb, un 0,4% más que el mes anterior |
Indicadores económicos
PIB minero
- Disminución del 5% en abril de 2024 respecto a abril de 2023
- Principales factores: Menor producción de cobre y zinc
La contracción de la actividad minera metálica en abril se debió a un menor tonelaje tratado, entendido por la suspensión temporal (dos días) de operaciones en la planta Antamina por mantenimiento, así como la suspensión de operaciones en 3 unidades mineras de Volcán para adecuar permisos de operación, las cuales se reanudaron el 17 de abril.
Inversiones
- Abril de 2024: 327 millones de dólares
- Disminución del 5% respecto a abril de 2023
- Disminución del 5% respecto a marzo de 2024
- Enero-abril de 2024: 1.322 millones de dólares, aumento interanual del 11 %
La disminución mensual se explica por menores niveles de inversión en infraestructura ($21 millones menos) y desarrollo y preparación ($18 millones menos). Las empresas que reportaron mayor inversión fueron Antamina ($45 millones), Buenaventura ($28 millones) y Chinalco ($27 millones), que en conjunto aportaron el 30% de la inversión total del mes.
Exports
- Abril 2024: $3.328 millones, 11% menos respecto a abril 2023
- Enero-abril de 2024: $13.624 millones, 3% de aumento interanual
La disminución mensual se explica principalmente por el menor valor de los envíos de cobre ($502 millones menos), zinc ($82 millones menos) y plomo ($54 millones menos). Esto se debió a menores volúmenes exportados de los tres metales, y el plomo también se vio afectado por la caída de los precios. El crecimiento acumulado del primer cuatrimestre se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro ($1.161 millones más) y estaño ($96 millones más), que fueron atenuados por el menor valor exportado de cobre ($348 millones menos) y zinc ($278 millones menos).
Tendencias y observaciones clave
- MixMejoró los resultados de producción en diferentes metales, con disminuciones significativas en cobre y zinc, pero aumentos en oro, plata y otros metales.
- Tendencias de precios generalmente positivas para la mayoría de los metales, impulsadas por diversos factores globales, incluidas tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre el suministro.
- Disminución general del PIB minero, lo que refleja los desafíos en el sector, particularmente en la producción de cobre y zinc.
- Resiliencia de los valores de las exportaciones, ya que el aumento de las exportaciones de oro compensó las disminuciones de otros metales.
- Impacto continuo de los desafíos operativos, incluidas suspensiones temporales y actividades de mantenimiento en sitios mineros clave.
- Creciente importancia del oro en la cartera de exportaciones mineras de Peru, que ahora representa el 32% de las exportaciones mineras en los primeros cuatro meses de 2024.
- Influencia continua de la dinámica del mercado global, incluida la demanda china y los problemas de la cadena de suministro, en el desempeño del sector minero de Peru.
Conclusion
A medida que Peru navega por estas complejas tendencias, la capacidad de las empresas mineras para adaptarse a los desafíos operativos y las fluctuaciones del mercado será crucial para el desempeño futuro del sector y su contribución a la economía nacional. La resiliencia mostrada en los valores de las exportaciones, a pesar de los desafíos de producción, resalta la importancia y la adaptabilidad del sector. Sin embargo, abordar los factores que conducen a una disminución de la producción de metales clave como el cobre y el zinc será esencial para mantener la posición de Peru en la industria minera mundial.
Informe Original: https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/boletin-estadistico-mensual/mineria/8640-boletin-estadistico-mensual-minero-abril-2024.html
