Todos los escenariosEscenario de IA conectadaEstudio contable
Convierta documentos faltantes y vencimientos en una jornada priorizada.
Una revisión programada prepara el trabajo antes de que empiece el equipo, mientras los contadores conservan el control de cada comunicación.
Lo que inicia el trabajo
Cada lunes por la mañana —o cuando un cliente carga un documento— el flujo revisa las obligaciones abiertas.
Dónde permanece el control humano
El acceso se limita por cliente y rol. Los recordatorios permanecen como borradores hasta la aprobación de un contador autorizado.
Cómo se mueve el trabajo
- 01Conectar archivos de clientes y calendarios de obligaciones
- 02Identificar documentos faltantes y fechas próximas
- 03Priorizar clientes por urgencia y riesgo
- 04Preparar recordatorios y tareas internas
- 05Exigir aprobación del contador antes del envío
Resultado operativo
- Menos tiempo persiguiendo documentos
- Riesgos visibles con anticipación
- Más tiempo para asesorar al cliente
El acceso se limita por cliente y rol. Los recordatorios permanecen como borradores hasta la aprobación de un contador autorizado.